豪赚1.66万亿!社保基金最新重仓股曝光(名单)
2021年08月19日 22:00
作者: 辣笔小强
来源: 东方财富研究中心
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【豪赚1.66万亿!社保基金最新重仓股曝光(名单)】自2001年前后试水股票开始,至2020年的20年里,社保基金累计投资收益达1.66万亿元,年均投资收益率约9%。如此恐怖的业绩,社保基金是如何做到的?

  近日,全国社保基金理事会公布了2020年战绩,全年投资收益3786.6亿元,投资收益率15.84%。自2001年前后试水股票开始,至2020年的20年里,社保基金累计投资收益达1.66万亿元,年均投资收益率约9%。如此恐怖的业绩,社保基金是如何做到的?

  20年豪赚1.66万亿

  对于社保基金来说,过去的2020年,又是一个丰收年,全年投资收益额达3786.6亿元,创下历年之最,较2019年的2917.18亿元的投资收益,同比增加29.8%。其中,已实现收益额2045.74亿元(已实现收益率9.58%),交易类资产公允价值变动额1740.86亿元。

  此外,社保基金2020年的投资收益率为15.84%,创下自2010年以来的最高收益率(2009年社保基金投资收益率为16.12%)。

  公开信息显示,社保基金在2001年前后开始试水股票,2003年正式进入股市。这么多年来,中国股市波动频繁,但社保基金十分稳健,期间除了2008年和2018年取得负收益外,其余年份均实现了正收益,2007年更是录得43.19%的投资收益率,累计实现投资收益额达1.66万亿元,年平均投资收益率为9.02%。

  而全国社会保障基金理事会股权资产部(实业投资部)副主任鲍绛曾经表示,社保基金成立以来,在二级市场上的年化回报率超过15%。

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  资产总额2.9万亿元

  作为投资市场的“常青树”,社保基金到底是何方神圣呢?其实,在投资领域经常说的社保基金是指“全国社会保障基金”,它的资产是由国家财政拨款、彩票,以及国有股上市时划转股份得来的,这些钱是国家专门储备以备将来社会老龄化、重大事件发生时使用。

  最新数据显示,社保基金的资产总额继续稳步增长。截至2020年底,社保基金资产总额为29226.61亿元,较2019年末的26285.66增长11.19%。

  其中,直接投资资产10146.53亿元,占社保基金资产总额的34.72%;委托投资资产19080.08亿元,占社保基金资产总额的65.28%。境内投资资产26393.12亿元,占社保基金资产总额的90.31%;境外投资资产2833.49亿元,占社保基金资产总额的9.69%。

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  制胜法宝在于“稳”

  至于说,社保基金为何这么厉害?这不管在社保基金自己,还是市场人士看来,关键的一点在于“稳”。

  在本次的社保基金年度报告中,社保基金表示会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

  这么多年来,除了2008年和2018年折戟外,其余年份均为正值且稳健,有机构认为,这表明社保基金权益投资的部分本身具有低Beta的特质,具备拒绝与大市同步下跌的特征。

  从历年社保基金收益率和上证指数的涨跌幅对比看,社保基金的“稳”就更加直观,大盘牛市的时候,社保投资收益率往往不到大盘涨跌幅的一半;但当大盘遭遇熊市的时候,社保基金却多数情况能够保证不亏或者少亏。

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  多次抄底逃顶

  当然了,除了“稳”之外,社保基金的择时也是十分厉害,从过往看,已是多次抄底逃顶,而这也是社保基金能够获得较高年化回报的另一个重要因素。

  全国社保基金原副理事长王忠民曾经表示,社保基金在公募市场中能获得较高的年化回报,与社保基金几次在资本市场的高点大比例卖出,在低点大比例投入有关系。

  前中南财经政法大学EMBA浙江教学中心主任盘和林也分析称,观察历次社保基金成功抄底和逃顶的案例,称其为“最聪明”的资金的确不为过。在指数处于低谷的2005年,社保大批开立新账户,同时增设001、002等指数化投资账户,之后两年半的时间里,A股指数最高上涨了超过500%。

  而到了2007年,在我国A股牛市最顶端时,社保基金在投资管理人的推动下,大幅减仓,成功逃顶。之后在2008年末到2009年初,受世界次贷危机影响,全球股市表现低迷,社保基金出手增仓。

  持仓市值飙增112倍

  可以说,自2003年社保基金正式进入股市开始,社保基金持仓市值增幅惊人,从2003年末的17.4亿元,增加到2020年末的1971.39亿元,增幅高达112倍。今年一季度末的时候,社保基金持仓市值为1695.92亿元。

  持股家数也是增加明显,起初的2003年至2006年逐年增加,2007年末有个明显的下降,当期只有93家公司的前十大流通股中出现社保基金身影,此后持仓家数再次明显走高,2015年末创下峰值,当时有700家公司前十大流通股中出现社保基金身影,而这之后,社保基金持股家数呈明显下降之势,2020年末为440家,今年一季度末进一步降为421家。

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  持仓市值前20公司

  而最新数据显示,在已披露2021年中报的公司中,有142家公司的前十大流通股出现社保身影,其中持流通股市值最高的是万华化学,为45.89亿元,市值较上期减少1.27亿元。长春高新中科创达紧随其后,社保基金持流通股市值分别为31.36亿元和28.81亿元。

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  医药生物、电子居多

  从行业分布看,当前社保基金重仓的142家公司,主要分布在医药生物、电子、化工和电气设备这4个行业,分别有22家、21家、15家和11家公司出现。

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  作为年平均投资收益率超9%,哪怕2018年也只亏了2.28%的社保基金,其一举一动怎能不值得我们关注。正如莫尼塔投资在一份研报中表示:“行业轮动一向是中国二级市场在存量博弈时的特色,以社保基金为代表的优质机构投资者博弈时的选择,以及其在所擅长行业中如何筛选个股,均值得重视。”

  延伸阅读:

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(文章来源:东方财富研究中心)

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